Ir pilnīgi skaidrs – noziedzniekam ir gan miesa un asinis, gan melna, ļauna dvēsele... Nākas lūgt talkā vecos draugus – majoru Kaķīti, ģenerāli Basu, datorģēniju Kārli un dāmu mīluli – aktieri Ģirtu Melderi... Vai kopīgiem spēkiem izdosies atklāt Kaijciema raganas noslēpumu?